DESPERATE-デスパレート-

ステージシンガーを目指すエルザ・キンバリー。
憧れの女優に並ぼうとオーディションを受け続ける彼女は、顔の傷から〝レディ・フランケン〟と呼ばれ、数々のオーディションを受けるも一向に合格できずにいた。

またしてもオーディションに落選したハロウィンの夜、エルザは酔って夜の街をさまよい歩く。見慣れぬ裏路地から、いつの間にか迷い込んだ森の奥。そこには一軒の酒場があった。

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フリークス酒場〝DESPERATE〟──
それは、怪物(フリークス)たちの酒場だった。

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酒場の主人の男・鵺(ぬえ)。酒場の影・ジョンドゥ。魔女のセイラム、吸血鬼のアルカード、狼女のハティ、人魚のヤオ、そして妖精のシー。彼らはかつて行方不明になったハロウィンの王、『ジャック・オ・ランタン』の帰還を待ち続けていた──